Х5 разместил облигации на 22 млрд рублей
Компания «ИКС 5 ФИНАНС» завершила размещение биржевых облигаций серии 003Р-24 на 22 млрд рублей по номинальной стоимости. Об этом сообщается в материалах организации. Об этом пишет издание Finam.Ru.
По открытой подписке было реализовано 22 млн ценных бумаг номиналом 1000 рублей каждая. Срок обращения составляет 10 лет, предусмотрена оферта через два года. Купонный период — 30 дней.
Доходность на первые 24 купонных периода будет рассчитываться как сумма ежедневных доходов, исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред в 1,30% годовых. Изначально ориентир спреда составлял не более 140 базисных пунктов, но по итогам сбора заявок его зафиксировали на уровне 130 б.п.
Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок увеличили с 10 до 22 млрд рублей. Поручителем выступило ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». Организаторами стали Альфа-Банк, ИК Велес Капитал, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, МТС-Банк и Совкомбанк, агентом по размещению — Банк Синара.
«ИКС 5 ФИНАНС» — стопроцентная дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V., созданная для привлечения капитала на долговом рынке в интересах финансирования потребностей группы.
