Nebius разместит конвертируемые бонды на $4,5 млрд
Компания Nebius Group NV, работающая в сфере облачных вычислений, планирует привлечь $4,5 млрд за счет выпуска конвертируемых облигаций. Средства направят на развитие искусственного интеллекта и строительство дата-центров, сообщает Bloomberg. Эту информацию сообщает сайт Ведомости.
Облигации будут выпущены двумя траншами. Первый на $2,75 млрд погашается в 2030 году, второй на $1,75 млрд — в 2034-м. По информации источников агентства, купон по бумагам с погашением в 2030 году составит от 0 до 0,5%, а по долгосрочному траншу — от 4 до 4,5%.
Организаторами размещения выступят Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America. Финальные условия сделки планируется объявить позднее 19 августа.
На премаркете в США 19 августа акции Nebius потеряли 9,2%. При этом с начала года к закрытию торгов 18 августа капитализация выросла на 197%.
В марте Nebius уже привлекала $4 млрд в ходе размещения двух выпусков конвертируемых облигаций. Компания также предоставила опционы на покупку дополнительных бумаг в течение 13 дней. Их объем может достигнуть $337,5 млн при погашении в 2031 году и $262,5 млн — в 2033-м.
