Т-Банк разместит облигации под ипотеку на 13 млрд руб.
Т-Банк начнёт 31 августа собирать заявки на старший транш облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами. Объём выпуска достигнет 12,75 млрд рублей, а ориентир купонной доходности — до 16% годовых. Об этом пишет издание Коммерсантъ.
Сбор заявок продлится до 8 сентября. Итоговая доходность станет известна после его завершения. Размещение станет четвёртым на рынке секьюритизации ипотеки в этом году — ранее аналогичные бумаги на 10,5 млрд рублей каждый выпускали Т-Банк и Совкомбанк.
Ожидаемая премия к доходности ОФЗ — около 3 процентных пунктов при сопоставимом кредитном качестве. В банке отмечают, что за всю историю российского рынка таких облигаций дефолтов по старшим траншам не случалось, поэтому инструмент может заинтересовать даже консервативных инвесторов вроде пенсионных фондов.
Последний аналогичный выпуск в формате рыночного размещения состоялся в феврале 2023 года: тогда объем составил 2,54 млрд руб.
Т-Банк активно наращивает ипотечный портфель: по итогам первого квартала он достиг 365,9 млрд руб. В апреле объем выданных ипотечных кредитов составил 8,8 млрд руб., из которых 1,1 млрд пришлись на новостройки. С 2026 года банк проводит секьюритизацию ипотечных кредитов без участия «Дом.РФ», что расширяет его возможности привлечения финансирования. Планы по выпуску на 2026 год составляют 130–150 млрд руб.
